Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın başlamasından bu yana Avrupa bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı.Petrol ve doğalgaz fiyatları keskin bir şekilde arttı ve bu durum, alt sektörlerle ilgili kimyasal hammaddelerin üretim maliyetinde önemli bir artışa yol açtı.
Kaynak avantajları olmamasına rağmen, Avrupa kimya endüstrisi hâlâ küresel kimyasal satışlarının yüzde 18'ini (yaklaşık 4,4 trilyon yuan) gerçekleştiriyor, Asya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ve dünyanın en büyük kimya üreticisi BASF'ye ev sahipliği yapıyor.
Yukarı yöndeki arz risk altında olduğunda, Avrupalı kimya şirketlerinin maliyetleri hızla artıyor.Çin, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve diğer ülkeler kendi kaynaklarına güveniyor ve bu durumdan daha az etkileniyor.
Kısa vadede Avrupa enerji fiyatlarının yüksek kalması muhtemelken, Çin'deki salgın iyileştikçe Çinli kimya şirketleri iyi bir maliyet avantajına sahip olacak.
Peki Çin kimya şirketleri için hangi kimyasallar fırsatlar yaratacak?
MDI: Maliyet açığı 1000 CNY/MT'ye genişledi
MDI işletmelerinin tümü aynı prosesi (sıvı fazlı fosgen prosesi) kullanır, ancak bazı ara ürünler kömür kafa ve gaz kafa olmak üzere iki prosesle üretilebilir.CO, metanol ve sentetik amonyak kaynakları açısından Çin ağırlıklı olarak kömürden kimyasal üretimi kullanırken, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı olarak doğal gaz üretiminden yararlanmaktadır.
Şu anda Çin'in MDI kapasitesi dünya toplam kapasitesinin %41'ini, Avrupa ise %27'sini oluşturuyor.Avrupa'da hammadde olarak doğal gazla MDI üretmenin maliyeti Şubat sonu itibarıyla yaklaşık 2000 CNY/MT artarken, Mart sonu itibarıyla hammadde olarak kömürle MDI üretmenin maliyeti yaklaşık 1000 CNY/MT arttı. MT.Maliyet farkı yaklaşık 1000 CNY/MT'dir.
Kök veriler, Çin'in polimerize MDI ihracatının, 2021'de yıllık %65 artışla 1,01 milyon MT'ye ulaşan toplam ihracat da dahil olmak üzere %50'den fazlasını oluşturduğunu gösteriyor.MDI küresel bir ticari maldır ve küresel fiyat oldukça ilişkilidir.Yüksek yurtdışı maliyetinin Çin ürünlerinin ihracat rekabet gücünü ve fiyatını daha da artırması bekleniyor.
TDI: Maliyet açığı 1500 CNY/MT'ye genişledi
MDI gibi, küresel TDI işletmelerinin tümü fosgen sürecini kullanır, genellikle sıvı fazlı fosgen sürecini benimser, ancak bazı ara ürünler kömür kafa ve gaz kafalı iki işlemle üretilebilir.
Avrupa'da hammadde olarak doğal gazla MDI üretmenin maliyeti Şubat sonu itibarıyla yaklaşık 2.500 CNY/MT artarken, Mart sonu itibarıyla hammadde olarak kömürle MDI üretmenin maliyeti yaklaşık 1.000 CNY/MT arttı. MT.Maliyet farkı yaklaşık 1500 CNY/MT'ye kadar genişledi.
Şu anda Çin'in TDI kapasitesi dünya toplam kapasitesinin %40'ını, Avrupa ise %26'sını oluşturuyor.Bu nedenle, Avrupa'da doğalgazın yüksek fiyat artışı, kaçınılmaz olarak üretim TDI maliyetinin yaklaşık 6500 CNY/MT kadar artmasına yol açacaktır.
Küresel olarak Çin, TDI'ın ana ihracatçısıdır.Gümrük verilerine göre Çin'in TDI ihracatının yaklaşık %30'unu oluşturuyor.
TDI aynı zamanda küresel bir ticaret ürünüdür ve küresel fiyatlar birbiriyle oldukça ilişkilidir.Yüksek yurt dışı maliyetlerin Çin ürünlerinin ihracat rekabet gücünü ve fiyatını daha da artırması bekleniyor.
Formik asit: Güçlü performans, iki kat fiyat.
Formik asit bu yıl en güçlü performansa sahip kimyasallardan biri olup yılın başında 4.400 CNY/MT seviyesinden yakın zamanda 9.600 CNY/MT'ye yükseldi.Formik asit üretimi esas olarak metanolün karbonilasyonundan metil formata doğru başlar ve daha sonra formik asite hidrolize olur.Reaksiyon prosesinde metanol sürekli dolaşımda olduğundan formik asidin hammaddesi sentez gazıdır.
Şu anda Çin ve Avrupa, küresel formik asit üretim kapasitesinin sırasıyla %57 ve %34'ünü oluştururken, yurt içi ihracat %60'tan fazlasını oluşturmaktadır.Şubat ayında formik asidin yurt içi üretimi azaldı ve fiyatı keskin bir şekilde arttı.
Formik asidin zayıf talep karşısında güçlü fiyat performansı, büyük ölçüde Çin'de ve yurt dışında yaşanan, yurt dışı gaz krizinin de temelini oluşturduğu arz sorunları ve daha da önemlisi Çin üretiminin daralmasından kaynaklanıyor.
Ayrıca, kömür kimya endüstrisinin alt sektör ürünlerinin rekabet gücü de iyimser.Kömürün kimyasal ürünleri esas olarak metanol ve sentetik amonyaktır; bunlar ayrıca asetik asit, etilen glikol, olefin ve üreye kadar genişletilebilir.
Hesaplamaya göre metanol kömür üretim prosesinin maliyet avantajı 3000 CNY/MT'nin üzerindedir;Ürenin kömür yapım prosesinin maliyet avantajı yaklaşık 1700 CNY/MT'dir;Asetik asit kömürü üretim prosesinin maliyet avantajı yaklaşık 1800 CNY/MT'dir;Kömür üretiminde etilen glikol ve olefinin maliyet dezavantajı büyük ölçüde ortadan kalkıyor.
Gönderim zamanı: 19 Ekim 2022