Rusya ve Ukrayna arasındaki Çatışmanın patlak vermesinden bu yana Avrupa bir enerji kriziyle karşı karşıya kaldı. Petrol ve doğal gazın fiyatı keskin bir şekilde yükseldi ve bu da aşağı akışla ilgili kimyasal hammaddelerin üretim maliyetinde önemli bir artışa yol açtı.
Kaynak avantajlarının eksikliğine rağmen Avrupa kimya endüstrisi, küresel kimyasal satışlarının yüzde 18'ini (yaklaşık 4,4 trilyon yuan) oluşturmaya devam ediyor ve Asya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor ve dünyanın en büyük kimyasal üreticisi BASF'ye ev sahipliği yapıyor.
Yukarı akış tedariki risk altında olduğunda, Avrupa kimya şirketlerinin maliyetleri keskin bir şekilde artar. Çin, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve diğer ülkeler kendi kaynaklarına güvenir ve daha az etkilenir.
Kısa vadede Avrupa'daki enerji fiyatlarının yüksek kalması muhtemelken, Çin'deki salgının iyileşmesiyle birlikte Çinli kimya şirketleri iyi bir maliyet avantajına sahip olacak.
Peki, Çin kimya işletmeleri için hangi kimyasallar fırsat yaratacak?
MDI: Maliyet farkı 1000 CNY/MT'ye çıktı
MDI işletmelerinin hepsi aynı işlemi, sıvı faz fosgen işlemini kullanır, ancak bazı ara ürünler kömür başı ve gaz başı iki işlemle üretilebilir. CO, metanol ve sentetik amonyak kaynakları açısından Çin çoğunlukla kömür kimyasal üretimi kullanırken, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri çoğunlukla doğal gaz üretimi kullanır.
Şu anda Çin'in MDI kapasitesi dünyanın toplam kapasitesinin %41'ini oluştururken Avrupa'nın kapasitesi %27'dir. Şubat sonuna kadar Avrupa'da hammadde olarak doğal gazla MDI üretmenin maliyeti yaklaşık 2000 CNY/MT artarken, Mart sonuna kadar hammadde olarak kömürle MDI üretmenin maliyeti yaklaşık 1000 CNY/MT arttı. Maliyet farkı yaklaşık 1000 CNY/MT'dir.
Kök veriler, Çin'in polimerize MDI ihracatının %50'den fazlasını oluşturduğunu, 2021'deki toplam ihracatın 1,01 milyon MT'ye kadar çıktığını ve yıllık %65'lik bir büyüme olduğunu gösteriyor. MDI küresel bir ticaret malı ve küresel fiyat oldukça ilişkilidir. Yüksek yurtdışı maliyetinin Çin ürünlerinin ihracat rekabet gücünü ve fiyatını daha da artırması bekleniyor.
TDI: Maliyet farkı 1500 CNY/MT'ye çıktı
MDI gibi, küresel TDI işletmelerinin hepsi fosgen prosesini kullanır, genellikle sıvı faz fosgen prosesini benimser, ancak bazı ara ürünler kömür başlıklı ve gaz başlıklı iki prosesle üretilebilir.
Şubat ayının sonuna kadar, Avrupa'da hammadde olarak doğal gazla MDI üretmenin maliyeti yaklaşık 2.500 CNY/MT artarken, Mart ayının sonuna kadar, hammadde olarak kömürle MDI üretmenin maliyeti yaklaşık 1.000 CNY/MT arttı. Maliyet farkı yaklaşık 1500 CNY/MT'ye çıktı.
Şu anda Çin'in TDI kapasitesi dünya toplam kapasitesinin %40'ını oluşturuyor ve Avrupa'nın kapasitesi %26. Bu nedenle, Avrupa'da doğal gazın yüksek fiyat artışı kaçınılmaz olarak üretim TDI maliyetinin yaklaşık 6500 CNY / MT artmasına yol açacaktır.
Küresel olarak Çin, TDI'nin ana ihracatçısıdır. Gümrük verilerine göre Çin'in TDI ihracatı yaklaşık %30'dur.
TDI aynı zamanda küresel bir ticaret ürünüdür ve küresel fiyatlar oldukça ilişkilidir. Yüksek yurtdışı maliyetlerinin Çin ürünlerinin ihracat rekabet gücünü ve fiyatını daha da artırması bekleniyor.
Formik asit: Güçlü performans, iki kat fiyat.
Formik asit bu yıl en güçlü performans gösteren kimyasallardan biri olup, yıl başında 4.400 CNY/MT'den yakın zamanda 9.600 CNY/MT'ye yükseldi. Formik asit üretimi esas olarak metanol karbonilasyonundan metil formata başlar ve daha sonra formik aside hidrolize olur. Metanol reaksiyon sürecinde sürekli dolaştığı için, formik asidin ham maddesi sentez gazıdır.
Şu anda Çin ve Avrupa, küresel formik asit üretim kapasitesinin sırasıyla %57 ve %34'ünü oluştururken, iç ihracat %60'tan fazlasını oluşturmaktadır. Şubat ayında, formik asidin iç üretimi azaldı ve fiyat keskin bir şekilde arttı.
Formik asidin zayıf talep karşısında güçlü fiyat performansı, büyük ölçüde Çin'de ve yurtdışında yaşanan arz sorunlarından kaynaklanıyor. Bu sorunların temelinde ise yurtdışı gaz krizi ve daha da önemlisi Çin üretiminin daralması yatıyor.
Ayrıca, kömür kimya endüstrisinin alt akış ürünlerinin rekabet gücü de iyimserdir. Kömür kimya ürünleri esas olarak metanol ve sentetik amonyak olup, bunlara asetik asit, etilen glikol, olefin ve üre de eklenebilir.
Hesaplamalara göre, metanol kömür yapım sürecinin maliyet avantajı 3000 CNY/MT'nin üzerindedir; Üre kömür yapım sürecinin maliyet avantajı yaklaşık 1700 CNY/MT'dir; Asetik asit kömür yapım sürecinin maliyet avantajı yaklaşık 1800 CNY/MT'dir; Kömür üretiminde etilen glikol ve olefinin maliyet dezavantajı temelde ortadan kalkmıştır.
Yayınlanma zamanı: 19-Eki-2022