2023 yılı yaklaşıyor. Salgın önleme ve kontrol politikalarının optimizasyonu, büyümeyi istikrara kavuşturmaya yönelik önlemlerin gücü ve düşük baz etkisi ile birlikte birçok araştırma kurumu, Çin'in yıllık GSYİH büyümesinin bu yıl önemli ölçüde toparlanacağını tahmin ediyor.Ulusal ekonominin temel bir endüstrisi olan kimya endüstrisi, çeşitli kaynakları ve enerjiyi yukarı yönde birbirine bağlarken, alt yöndeki kısım doğrudan insanların günlük ihtiyaçlarıyla ilgilidir.2023'te kimya endüstrisi hem stok döngüsü dalgalanmalarını hem de değişimleri dikkate almalı, peki hangi alanlar en güçlü sermaye birikimi olacak?Okuyucuları memnun etmek amacıyla Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities ve China Merchants Securities gibi menkul kıymet şirketlerinin petrol ve kimya yatırım stratejileri kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
Son Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, iç talebin genişletilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini açıkça belirtti ve salgın kontrol politikasında son dönemde yapılan düzenleme, iç tüketici pazarının toparlanmasını hızlandırdı.Kapsamlı beklenti kapsamında, bazı aracı kurumlar şuna inanıyor: 2023 yılında bazı kimyasal ürünlere olan talebin büyümeyi toparlaması bekleniyor ve yeni enerji, enerji depolama, yarı iletken ve askeri endüstrinin iyileştirilmesinde yer alan yeni kimyasal malzeme plakasının hala devam etmesi bekleniyor. yüksek bir iş sürdürmek.Bunlar arasında yarı iletken malzemeler, fotovoltaik malzemeler, lityum malzemeler vb. yatırımcıların özellikle ilgisini çekmektedir.
Yarı iletken malzemeler: İlerlemeyi hızlandırmak için yerli ikamenin avantajlarından yararlanın
2022 yılında küresel ekonomik ortam ve sektör refah döngüsündeki dalgalanmalar ve salgının tekrarlanan etkisi nedeniyle tüm elektronik sektörü belirli bir çalışma baskısıyla karşı karşıya kaldı.Ancak genel olarak Çin'in yarı iletken endüstrisi hala büyüyor.
Guoxin Menkul Kıymetler Araştırma Raporu, ülkemde yarı iletken malzemelerin yerlilik oranının 2021 yılında sadece %10 civarında olduğunu, kategori zenginliği ve rekabet gücü açısından dezavantajlı olduğuna dikkat çekti.Ancak uzun vadede ülkemin entegre devre sektörü bağımsız inovasyon yoluna girecek.Yerli malzeme ve ekipmanların daha fazla kaynak ve fırsat elde etmesi, yerli alternatif döngüsünün kısalması bekleniyor.
Son yıllarda yarı iletken uygulamalarına ve tüketici pazarlarına olan talep istikrarlı bir şekilde arttı.2021 yılında küresel yarı iletken satışları, 2020 yılına göre 45,5 milyar ABD doları artışla 555,9 milyar ABD dolarına ulaştı;2022 yılında da büyümeye devam etmesi ve yarı iletken satışlarının 601,4 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.Pek çok yarı iletken malzeme türü vardır ve pazar payında ilk üçü silikon levhalar, gazlar ve hafif kalıplamadır.Ayrıca parlatma sıvısı ve parlatma pedleri, litografi yapışkan reaktifleri, litografi, ıslak kimyasallar ve püskürtme hedeflerinin pazar payı sırasıyla %7,2, %6,9, %6,1, %4,0 ve %3,0'dır.
Guangfa Menkul Kıymetler Araştırma Raporu, endojen araştırma ve geliştirme veya genişleme birleşmeleri ve satın almaları yoluyla yarı iletken malzemeler (elektronik kimyasallar) alanına girmenin, kimya şirketlerinin son yıllarda dönüşüm arayışında olduğu daha yaygın bir model olduğuna inanıyor.Başarılı dönüşüm şirketleri daha hızlı bir sektör kazanırken daha yüksek piyasa değerlemeleri elde edebilirken, biz ikili bir büyüme dalgası başlattık.Yerli yarı iletken endüstrisinin hızlı gelişimi dalgasında, ilgili malzeme şirketleri de yerli değişim için iyi bir fırsatın önünü açtı.Güçlü Ar-Ge gücüne ve başarılı müşteri düzeylerine, başarılı ürün dönüşümüne ve yükseltmeye sahip bazı şirketlerin, yarı iletken endüstrisinin hızlı gelişimini paylaşması bekleniyor.
Ping An Securities Research, "silikon döngüsü" ve makroekonomik döngüler gibi birçok faktörün bulunduğunu ve yarı iletken sektörünün 2023'te dibe vurmasının beklendiğini belirtiyor.
Western Securities Araştırma Raporu, ABD'nin ihracat kontrolündeki artışın, yarı iletken malzemelerin yerli alternatifini hızlandıracağına inanıyor.Yarı iletken malzemeler, bileşenler ve ilgili ekipmanlar ile silisyum karbür pazarı konusunda iyimserler.
Fotovoltaik Malzeme: On milyar seviyesindeki POE pazarı kırılmayı bekliyor
2022 yılında ülkemin politikasının teşviki kapsamında yerli fotovoltaik endüstrisindeki yeni tesislerin sayısı önemli ölçüde arttı ve fotovoltaik tutkal filmine olan talep de arttı.
Fotovoltaik tutkal filmi hammaddeleri iki türe ayrılır: etilen-etil asetat topluluğu (EVA) ve poliolefin elastomeri (POE).Fotovoltaik yapışkan filmin mevcut ana hammaddesi olan EVA, yüksek derecede ithalat bağımlılığına sahiptir ve gelecekte yerelleştirme için geniş bir alana sahiptir.Aynı zamanda ülkemde fotovoltaik tutkal film alanında EVA talebinin 2025 yılında %45,05'e kadar ulaşması bekleniyor.
Başka bir ana hammadde olan POE, fotovoltaik, otomobiller, kablolar, köpükleme, ev aletleri ve diğer alanlara uygulanabilir.Şu anda fotovoltaik ambalaj tutkal filmi POE'nin en büyük uygulama alanı haline gelmiştir.“Çin Fotovoltaik Endüstrisi Geliştirme Yol Haritası (2021 Sürümü)”ne göre, yerli POE yapışkan film ve köpük polietilen (EPE) tutkal filmin pazar payı 2021 yılında %23,1'e yükseldi.Son yıllarda, ülkemde fotovoltaik bileşenlerin üretiminin sürekli artması ve POE'nin fotovoltaik yapışkan filme sürekli nüfuz etmesiyle birlikte, yurt içi POE talebi istikrarlı bir şekilde arttı.
Ancak, POE üretim sürecinin yüksek engelleri olması nedeniyle, şu anda yerli firmaların POE kapasitesi bulunmamaktadır ve ülkemdeki tüm POE tüketimi ithalata dayalıdır.2017'den bu yana yerli işletmeler başarıyla POE ürünlerini geliştirdi.Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry ve diğer özel kuruluşların gelecekte POE'nin yurt içinde değiştirilmesini sağlaması bekleniyor.
Lityum pil malzemeleri: Dört ana malzemenin sevkiyatı daha da artırıldı
2022 yılında Çin'in yeni enerji aracı ve lityum pil enerji depolama pazarı yüksek kalmayı sürdürdü ve lityum pil malzemelerinin sevkiyatının önemli ölçüde artmasına neden oldu.Çin Otomobil Birliği verilerine göre, Ocak-Kasım 2022 döneminde yerli yeni enerjili araçların üretimi ve satışı, bir önceki yıla göre ortalama artışla sırasıyla 6.253 milyon ve 6.067 milyon adet olarak gerçekleşti ve pazar payı %25'e ulaştı.
Yüksek Teknoloji Endüstrisi Araştırma Enstitüsü'nün (GGII) 2022'de 6,7 milyondan fazla yurt içi yeni enerjili araç satışı gerçekleştirmesi bekleniyor;Çin'in yeni enerjili araç pazarının 2023'te 9 milyonu aşması bekleniyor. 2022'de Çin'in lityum pil sevkıyatındaki büyüme oranının %100'ü aşması, güç aküsü sevkiyatındaki büyüme oranının %110'u aşması ve büyüme oranının %110'u aşması bekleniyor. Enerji depolama lityum pil sevkiyatlarının oranı %150'yi aşıyor.Lityum pil sevkiyatlarındaki önemli artış, pozitif, negatif, diyafram, elektrolitten oluşan dört ana malzemeyi ve lityum heksflorofosfat ve bakır folyo gibi diğer lityum pil malzemelerini değişen derecelerde harekete geçirdi.
Veriler, Çin Lityum Elektrik Elektronik Malzemeleri'nin 2022'nin ilk yarısında yıllık %62 artışla 770.000 ton sevk ettiğini gösteriyor;negatif elektrot malzemelerinin sevkiyatı yıllık %68 artışla 540.000 ton oldu;%55;elektrolit sevkiyatı ise yıllık %63 artışla 330.000 ton oldu.Genel olarak bakıldığında, 2022 yılında dört büyük lityum pilin Çin'deki toplam sevkiyatı büyüme eğilimini sürdürdü.
GGII, yurt içi lityum pil pazarının 2023'te 1 TWh'yi aşacağını tahmin ediyor. Bunlar arasında, güç pili sevkiyatlarının 800 GWh'yi, enerji depolama pili sevkiyatlarının da 180 GWh'yi aşması bekleniyor; bu da dört büyük lityum pilin genel sevkiyatlarının daha da artmasına neden olacak .
Her ne kadar Aralık 2022'de lityum cevheri ve lityum tuzu fiyatları düşse de. Ancak brokerların gözünde bu esas olarak sezon dışı etkiden kaynaklanıyor ve lityum fiyatlarının "dönüm noktası" henüz gelmedi.
Huaxi Securities, lityum tuzu fiyatındaki dalgalanmanın bir "dönüm noktası" değil, sektörün yoğun sezonundaki normal dalgalanma olduğuna inanıyor.Shen Wanhongyuan Securities ayrıca 2023'te hammadde üretim kapasitesinin daha da serbest bırakılmasıyla birlikte lityum pil endüstrisi zincir zincirinin kar eğiliminin yukarıdan aşağıya devam edeceğine inanıyor.Zhejiang Business Securities, lityum kaynaklarının marjinal itirafının 2023'ün ikinci yarısında gerekenden daha fazla olduğuna inanıyor.
Gönderim zamanı: Ocak-10-2023