Geçtiğimiz 2022 yılında, yerli kimyasal ürün pazarı genel olarak rasyonel bir düşüş gösterdi. İş kulüplerinden alınan istatistiklere göre, 2022 yılında izlenen 106 ana akım kimyasal ürünün %64'ünde düşüş, %36'sında ise artış yaşandı. Kimyasal ürün pazarında yeni enerji kategorilerinde yükseliş, geleneksel kimyasal ürünlerde düşüş ve temel hammaddelerde istikrar eğilimi görüldü. Bu sayıda yayınlanan "2022 Kimyasal Pazarının Değerlendirilmesi" serisinde, en çok yükselen ve düşen ürünler analiz edilecektir.
2022, şüphesiz lityum tuzu piyasası için zirve bir yıl oldu. Lityum hidroksit, lityum karbonat, lityum demir fosfat ve fosfat cevheri, kimyasal ürünler arasında artış listesinde sırasıyla ilk 4 sırayı işgal etti. Özellikle, yıl boyunca güçlü yükseliş ve yüksek yatay hareketin ana melodisi olan lityum hidroksit piyasası, %155,38'lik yıllık artışla listenin zirvesine yerleşti.
İki turda da güçlü bir yükseliş ve yenilikçi bir zirve yaşandı.
2022 yılında lityum hidroksit piyasasının eğilimi üç aşamaya ayrılabilir. 2022 yılının başlarında, lityum hidroksit piyasası ortalama 216.700 yuan (ton fiyatı, aşağıda da aynı şekilde) fiyatla piyasaya açıldı. İlk çeyrekteki güçlü yükselişin ardından, ikinci ve üçüncü çeyreklerde de yüksek seviyesini korudu. Ortalama fiyat 10.000 yuan seviyesinde kapandı ve yıl başından bu yana %155,38'lik bir artış gösterdi.
2022 yılının ilk çeyreğinde, lityum hidroksit piyasasındaki çeyreklik artış %110,77'ye ulaştı; Şubat ayında ise bu artış %52,73 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı. İş dünyası kuruluşlarından alınan istatistiklere göre, bu aşamada yukarı akış cevheri fiyatlarındaki artış ve lityum karbonat fiyatlarındaki yükseliş lityum hidroksit fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Aynı zamanda, hammadde sıkıntısı nedeniyle lityum hidroksit üretiminin genel oranı yaklaşık %60'a düştü ve arz daraldı. Aşağı akış yüksek nikel üçlü pil üreticilerinde lityum hidroksit talebi arttı ve arz-talep dengesizliği lityum hidroksit fiyatlarındaki güçlü artışı tetikledi.
2022 yılının ikinci ve üçüncü çeyreklerinde lityum hidroksit piyasası yüksek volatilite eğilimi gösterdi ve bu dönemde ortalama fiyat %0,63 oranında hafifçe yükseldi. Nisan-Mayıs 2022 döneminde lityum karbonat zayıfladı. Bazı lityum hidroksit üreticilerinin yeni kapasitelerinin devreye girmesiyle genel arz artışı yaşandı, yurt içi spot alım talebi yavaşladı ve lityum hidroksit piyasası yüksek bir görünüm sergiledi. Haziran 2022'den itibaren lityum hidroksit piyasa koşullarını desteklemek amacıyla lityum karbonat fiyatı hafifçe yükseltildi ve alt sektör talebine olan ilgi de hafifçe artarak 481.700 yuan'a ulaştı.
2022 yılının dördüncü çeyreğine girerken, lityum hidroksit piyasası %14,88'lik çeyreklik artışla tekrar yükselişe geçti. Yoğun sezon atmosferinde, terminalde yeni enerji araçlarının üretim ve satışları önemli ölçüde arttı ve piyasada arz bulmak zorlaştı. Yeni enerji teşvik politikasının sona ermesine yaklaşılırken, bazı otomobil şirketleri enerji bataryalarına yönelik güçlü talebi karşılamak için lityum hidroksit piyasasına önceden hazırlanıyor. Aynı zamanda, yurt içi salgından etkilenen piyasadaki spot arz daraldı ve lityum hidroksit piyasası tekrar yükselecek. Kasım 2022 ortalarından sonra lityum karbonat fiyatı düştü ve lityum hidroksit piyasası hafifçe gerileyerek 553.300 yuan seviyesinde kapandı.
Yukarı yönlü ham madde tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.
2022'ye baktığımızda, sadece lityum hidroksit piyasası gökkuşağı gibi yükselmekle kalmadı, diğer lityum tuzu serisi ürünleri de parlak bir performans sergiledi. Lityum karbonat %89,47, lityum demir fosfat yıllık %58,1 ve lityum demir fosfatın yukarı akış fosfor cevheri de yıllık %53,94 oranında artış gösterdi. Özü itibariyle, sektör, 2022'de lityum tuzunun bu kadar hızlı yükselmesinin ana nedeninin, lityum kaynaklarının maliyetinin sürekli artması ve bunun da lityum tuzu arzında sürekli bir kıtlığa yol açarak lityum tuzu fiyatını yukarı çekmesi olduğuna inanıyor.
Liaoning'deki yeni enerji batarya pazarlama personeline göre, lityum hidroksit esas olarak lityum hidroksit ve tuz gölü hazırlama olmak üzere iki üretim yoluna ayrılıyor. Lityum hidroksit, endüstriyel sınıf lityum karbonattan elde ediliyor. 2022 yılında, lityum hidroksit kullanan işletmeler, mineral kaynaklarının kısıtlı olmasıyla karşı karşıya kaldı. Bir yandan, lityum kaynaklarının yetersizliği nedeniyle lityum hidroksit üretim kapasitesi sınırlı kalırken, diğer yandan uluslararası batarya musluğu tarafından sertifikalandırılmış lityum hidroksit üreticilerinin sayısı oldukça az olduğundan, yüksek kaliteli lityum hidroksit arzı daha da sınırlı kalıyor.
Ping An Securities analisti Chen Xiao, araştırma raporunda hammadde sorununun lityum pil endüstri zinciri için önemli bir aksaklık faktörü olduğuna dikkat çekti. Tuz gölü tuzlu suyundan lityum çıkarma yollarında, havanın soğuması nedeniyle tuz göllerinin buharlaşması azalıyor ve özellikle ilk ve dördüncü çeyreklerde arz yetersizliği yaşanıyor. Lityum demir fosfatın kıt kaynak özelliklerinden dolayı, spot arz yetersiz kalıyor ve yüksek seviyede üretim teşvik ediliyor; yıllık artış %53,94'e ulaşıyor.
Terminal enerji talebi arttı
Yüksek nikel içerikli üçlü lityum iyon piller için temel bir hammadde olan lityum hidroksit fiyatlarındaki artıştan ziyade, yeni enerji araçları sektöründeki talebin güçlü büyümesi, kaynak motivasyonu sağlamıştır.
Ping An Securities, yeni enerji terminal pazarının 2022 yılında da güçlü seyrini sürdürdüğünü ve performansının göz kamaştırıcı olduğunu belirtti. Lityum hidroksit bazlı batarya fabrikalarının üretimi aktif durumda ve yüksek nikel içerikli üçlü bataryalar ile demir lityum bataryalara olan talep artmaya devam ediyor. Çin Otomobil Birliği'nin son verilerine göre, Ocak-Kasım 2022 döneminde yeni enerji araçlarının üretimi ve satışı sırasıyla 6,253 milyon ve 60,67 milyon adet olarak gerçekleşti; bu da yıllık ortalama artış anlamına geliyor ve pazar payı %25'e ulaştı.
Kaynak kıtlığı ve güçlü talep bağlamında, lityum hidroksit gibi lityum tuzlarının fiyatı hızla yükseldi ve lityum elektrik endüstrisi zinciri "endişe" içine düştü. Hem güç bataryası malzeme tedarikçileri, üreticiler hem de yeni enerji otomobil üreticileri lityum tuzları alımlarını artırıyor. 2022 yılında, çeşitli batarya malzeme üreticileri lityum hidroksit tedarikçileriyle tedarik sözleşmeleri imzaladı. Avchem Grubu'nun tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu, Axix ile batarya sınıfı lityum hidroksit tedarik sözleşmesi imzaladı. Ayrıca Tianhua Super Clean'in yan kuruluşu Tianyi Lithium ve Sichuan Tianhua ile de batarya sınıfı lityum hidroksit ürünleri için sözleşmeler imzaladı.
Pil şirketlerinin yanı sıra, otomobil şirketleri de lityum hidroksit tedariki için aktif olarak rekabet ediyor. 2022 yılında Mercedes-Benz, BMW, General Motors ve diğer otomobil şirketlerinin pil sınıfı lityum hidroksit tedarik anlaşmaları imzaladığı ve Tesla'nın da pil sınıfı lityum hidroksit kimya tesisi kuracağını, böylece doğrudan lityum kimyasal üretimi alanına gireceği bildirildi.
Genel olarak, yeni enerji otomobil endüstrisinin hızla gelişen potansiyeli, lityum hidroksit için büyük bir pazar talebi yaratmış, yukarı akış lityum kaynaklarındaki kıtlık ise lityum hidroksit üretim kapasitesini sınırlayarak piyasa fiyatını yüksek seviyelere çıkarmıştır.
Yayın tarihi: 02 Şubat 2023