2-3 yıldır stokta yok, BASF, Covestro ve diğer büyük fabrikalar üretimi durduruyor ve üretimi azaltıyor!
Kaynaklara göre, Avrupa'nın en önemli üç ham maddesi olan doğal gaz, kömür ve ham petrolün arzı azalıyor ve bu durum enerji ve üretimi ciddi şekilde etkiliyor. AB yaptırımları ve çatışmalar devam ederken, Everbright Securities, Avrupa'nın 2-3 yıl boyunca bu kaynaklardan mahrum kalabileceğini öngörüyor.
Doğalgaz: "Beixi-1" hattının süresiz olarak kesilmesi, AB'de elektriğin 1/5'i ve ısının 1/3'ü oranında arz açığına yol açarak işletmelerin üretimini etkiledi.
Kömür: Yüksek sıcaklık etkisi, Avrupa'da kömür taşımacılığındaki gecikmeler ve bunun sonucunda yetersiz kömür enerjisi arzı. Kömürle çalışan enerji, Avrupa'nın önde gelen kimya ülkelerinden Almanya için ana elektrik kaynağıdır ve bu durum Almanya'daki çok sayıda fabrikanın faaliyetlerinin durmasına neden olacaktır. Ayrıca, Avrupa'da hidroelektrik enerji üretimi de önemli ölçüde azalmıştır.
Ham petrol: Avrupa ham petrolü esas olarak Rusya ve Ukrayna'dan geliyor. Rus tarafı tüm enerji tedarikinin kesildiğini söylerken, Özbekistan tarafı savaşla meşgul olduğu için tedarik büyük ölçüde azaldı.
İskandinav elektrik piyasası verilerine göre, Avrupa ülkelerinde elektrik fiyatı Ağustos ayında 600 avroyu aşarak zirveye ulaştı ve yıllık bazda %500 artış gösterdi. Üretim maliyetlerindeki bu artış, Avrupa fabrikalarının üretimi azaltmasına ve fiyatları artırmasına neden olacak; bu da kimya pazarı için şüphesiz büyük bir zorluk teşkil ediyor.
Dev üretim kesintisi bilgileri:
▶BASF: Ludwigshafen tesisindeki gaz tüketimini azaltmak için amonyak üretmek yerine satın almaya başladı; bu durum 300.000 ton/yıl TDI kapasitesini de etkileyebilir.
▶Dunkirk Alüminyum: Üretim %15 oranında azaltıldı ve Fransa'daki elektrik arzındaki yetersizlik ve yüksek elektrik fiyatları nedeniyle gelecekte üretimin %22 oranında daha da azalması bekleniyor.
▶Total Energy: Fransa'daki yıllık 250.000 ton kapasiteli Feyzin kraker tesisini bakım çalışmaları nedeniyle kapattı;
▶Covestro: Almanya'daki fabrikalar kimyasal üretim tesislerinin veya hatta tüm fabrikanın kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir;
▶Wanhua Chemical: Macaristan'daki 350.000 ton/yıl kapasiteli MDI ünitesi ve 250.000 ton/yıl kapasiteli TDI ünitesi bu yılın Temmuz ayından bu yana bakım nedeniyle kapatıldı;
▶Alcoa: Norveç'teki alüminyum eritme tesislerinin üretimi üçte bir oranında azaltılacak.
Ham madde fiyat artışı bilgisi:
▶▶Ube Kosan Co., Ltd.: Şirketin PA6 reçine fiyatı 15 Eylül'den itibaren ton başına 80 yen (yaklaşık 3882 RMB) artırılacak.
▶▶Trinseo: 3 Ekim'den itibaren, mevcut sözleşme izin verirse, Kuzey Amerika'daki tüm PMMA reçine çeşitlerinin fiyatının pound başına 0,12 ABD doları (yaklaşık 1834 RMB/ton) artırılacağını belirten bir fiyat artışı bildirimi yayınladı.
▶▶DIC Co., Ltd.: Epoksi bazlı plastikleştirici (ESBO) fiyatı 19 Eylül'den itibaren zamlanacaktır. Zam oranları aşağıdaki gibidir:
▶ Petrol tankeri 35 yen/kg (yaklaşık 1700 RMB/ton);
▶ Konserve ve varil fiyatı 40 yen/kg (yaklaşık 1943 RMB/ton).
▶▶Denka Co., Ltd., stiren monomerinin fiyatına kilogram başına 4 yen (ton başına yaklaşık 194 RMB) zam yapıldığını duyurdu.
▶ Yerli kimya endüstrisi istikrarlı bir şekilde gelişiyor! Bu 20 ürüne odaklanın!
Avrupa, Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci kimya üretim üssüdür. Birçok kimya devi üretimlerini azaltmaya başladığı şu dönemde, hammadde kıtlığı riskine karşı tetikte olmalıyız!
| Ürün adı | Avrupa üretim kapasitesinin ana dağılımı |
| Formik asit | BASF (200.000 ton, Qing Hanedanlığı), Yizhuang (100.000 gece, Finlandiya), BP (650.000 ton, İngiltere) |
| Etil asetat kuru | Celanese (305.000, Frankfurt, Almanya), Wacker Chemicals (200.000, Qing Hanedanlığı'ndan Burg Kingsen) |
| EVA | Belçika (369.000 ton), Fransa (235.000 ton), Almanya (750.000 ton), İspanya (85.000 ton), İtalya (43.000 ton), BASF (640.000 ton, Ludwig, Almanya ve Antwerp, Belçika), Dow (350.000 ton, Almanya Marr) |
| PA66 | BASF (110.000 ton, Almanya), Dow (60.000 ton, Almanya), INVISTA (60.000 ton, Hollanda), Solvay (150.000 ton, Fransa/Almanya/İspanya) |
| MDI | Cheng Sichuang (600.000 ton, Dexiang: 170.000 ton, İspanya), Ba Duangguang (650.000 ton, Belçika), Shishuangtong (470.000 ton, Hollanda), Taoshi (190.000 ton, Çevre: 200.000 ton, Portekiz), Wanhua Chemical (350.000 ton, Yuli) |
| TDI | BASF (300.000 ton, Almanya), Covestro (300.000 ton, Dezhao), Wanhua Chemical (250.000 ton, Goyali) |
| VA | Diesel (7.500 ton, Portekiz), Bath (6.000, Almanya Lujingyanxi), Adisseo (5.000, Fransa) |
| VE | DSM (30.000 ton, İsviçre), BASF (2. Ludwig) |
Longzhong'un verilerine göre: 2022 yılında Avrupa kimyasallarının küresel üretim kapasitesinin %20'den fazlasını oluşturacak olan bu ürünler arasında oktanol, fenol, aseton, TDI, MDI, propilen oksit, VA, VE, metiyonin, monoamonyum fosfat ve silikon yer alıyor.
▶Vitamin: Küresel vitamin üretim işletmeleri ağırlıklı olarak Avrupa ve Çin'de yoğunlaşmıştır. Eğer Avrupa'nın üretim kapasitesi azalır ve vitamin talebi Çin'e kayarsa, yerli vitamin üretimi büyük bir ivme kazanacaktır.
▶Poliüretan: Avrupa'nın MDI ve TDI üretimi, küresel üretim kapasitesinin 1/4'ünü oluşturmaktadır. Doğalgaz tedarikindeki kesinti, şirketlerin üretimde kayıplar yaşamasına veya hatta üretimlerini azaltmasına doğrudan neden olmaktadır. Ağustos 2022 itibarıyla, Avrupa'nın MDI üretim kapasitesi yıllık 2,28 milyon ton olup, dünya toplamının %23,3'ünü oluşturmaktadır. TDI üretim kapasitesi ise yıllık yaklaşık 850.000 ton olup, küresel aylık üretimin %24,3'ünü oluşturmaktadır.
Tüm MDI ve TDI üretim kapasitesi, BASF, Huntsman, Covestro, Dow, Wanhua-BorsodChem gibi uluslararası alanda tanınmış şirketlerin elindedir. Şu anda, doğal gaz ve ilgili alt sektör kimyasal hammaddelerinin fiyatlarındaki keskin artış, Avrupa'da MDI ve TDI üretim maliyetini artıracak ve yerli Juli Kimya Yantai Üssü, Gansu Yinguang, Liaoning Lianshi Kimya Sanayi ve Wanhua Fujian Üssü de üretim durdurma durumuna geçmiştir. Bakım çalışmaları nedeniyle, yerli normal çalışma kapasitesi %80'in altında kalmaktadır ve küresel MDI ve TDI fiyatlarında büyük bir büyüme potansiyeli olabilir.
▶Metiyonin: Avrupa'daki metiyonin üretim kapasitesi yaklaşık %30'dur ve ağırlıklı olarak Evonik, Adisseo, Novus ve Sumitomo gibi fabrikalarda yoğunlaşmıştır. 2020 yılında, en büyük dört üretim işletmesinin pazar payı %80'e ulaşacak, sektörde yoğunlaşma çok yüksek ve genel işletme oranı düşüktür. Başlıca yerli üreticiler Adisseo, Xinhecheng ve Ningxia Ziguang'dır. Şu anda, yapım aşamasındaki metiyonin üretim kapasitesi ağırlıklı olarak Çin'de yoğunlaşmıştır ve ülkemizdeki yerli metiyonin ikamesinin hızı istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.
▶Propilen oksit: Ağustos 2022 itibarıyla ülkemiz, üretim kapasitesinin yaklaşık %30'unu oluşturarak dünyanın en büyük propilen oksit üreticisidir; Avrupa'daki propilen oksit üretim kapasitesi ise yaklaşık %25'tir. Avrupa üreticilerinde propilen oksit üretiminde daha sonra bir azalma veya durdurma yaşanması durumunda, bu durum ülkemizin propilen oksit ithalat fiyatını da önemli ölçüde etkileyecek ve ithal ürünler yoluyla ülkemizdeki genel propilen oksit fiyatını yukarı çekmesi beklenmektedir.
Yukarıda Avrupa'daki ürün durumu ele alınmıştır. Bu hem bir fırsat hem de bir zorluktur!
Yayın tarihi: 11 Kasım 2022