2022 yılında, yurt içi salgın ve yurtdışı enflasyon gibi faktörlerden etkilenen kimyasal madde talebi kısa vadede baskı altında kaldı ve yerli üreticiler kısa vadede stok azaltma baskısı yaşadı. Aynı zamanda, uluslararası durumun türbülansı, yüksek enerji fiyatlarının yüksek seviyelerde seyretmesine neden olarak, yukarı akış maliyet ucunda belirgin bir farklılaşmaya yol açtı. Bazı malzemeler incelendiğinde, son iki yılda bazı ürünlerin fiyatlarının %700 oranında arttığı ve pazar alanının sürekli genişlediği görüldü. 2023'e bakıldığında, fırsatlar nerede?
%700 İki yıl içinde artış gösterdi, hammadde siparişleri gelecek yıl için planlandı.
LityumHHidroksit: Çok sayıda alt kademe üretici tarafından satın alındı.
Arz ve talebin sıkı olduğu piyasa koşullarında, lityum hidroksit alt kademe üreticiler tarafından hızla satın alındı.
Yahua Grubu, tamamına sahip olduğu yan kuruluşu Yahua Lithium (Ya'an) ile SK'nın Aisi Kai New Energy (Shanghai) şirketi arasında pil seviyesinde lityum hidroksit tedarik sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Ya'an Lithium, 2023 ile 2025 yılları arasında Aisi'den toplam 20.000 ila 30.000 ton ürün tedarik etmeyi taahhüt ediyor.
Aiscai ayrıca, 2023 yılından itibaren Aiscai'ye pil sınıfı lityum hidroksit ürünleri satmak üzere Tianyi Lithium ve Sichuan Tianhua ile "Satış Sözleşmesi (2023-2025)"ni imzaladı. Bu sözleşmeye göre, her ay düzenli teslimat yapılacak ve yıllık sevkiyatlar sözleşmede kararlaştırılan toplam tutarı (±%10 içinde) aşmayacak.
Pil şirketlerinin yanı sıra, otomobil şirketleri de lityum hidrojen oksit için aktif olarak rekabet ediyor. Mercedes-Benz, Kanada-Almanya şirketi Rock Tech Lithium ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Ortalama olarak, Mercedes-Benz her yıl Rock Tech Lithium'dan 10.000 ton pil sınıfı lityum hidroksit satın alacak ve işlem hacmi 1,5 milyar euro olacak. GM ve LIG New Energy ve Lityum Teknolojisi Şirketi Livent, elektrikli araç pillerinin üretiminde kullanılan temel hammaddelerin tedarikini sağlamak için uzun yıllara dayanan bir anlaşma imzaladı. Bunlar arasında Livent, 2025'ten başlayarak 6 yıl boyunca General Motors'a pil sınıfı lityum hidroksit tedarik edecek.
Piyasa verileri, yukarı akış lityum kaynaklarının mevcut gelişim süreci, lityum tuzu işleme işletmelerinin inşası ve yeni enerji alt sektör işletmelerinin genişlemesi göz önüne alındığında, lityum hidroksit arz ve talebinin hala sıkı bir dengede olduğu ve 2023 yılına kadar bu durumun devam etmesinin beklendiği görülmektedir.
PVDF: Fiyatı 7 kat arttı, arz açığını kapatmak zor.
Piyasanın alt kademesinin ısınmaya devam etmesiyle birlikte, lityum pil PVDF'sinin arz ve talep açığı artmaya devam ediyor ve R142B hammaddesinin üretim kapasitesi yetersiz kalıyor, piyasa arzı ise ciddi boyutlarda. Lityum pil PVDF'sinin piyasa fiyatı 700.000 yuan/ton'a yükseldi; bu da 2021 yılının başlarındaki fiyata kıyasla neredeyse 7 kat artış anlamına geliyor.
Çin'de lityum piller için PVDF üretim kapasitesinin sınırlı olması ve sıradan PVDF üretim kapasitesinin kısa sürede lityum pil seviyesinde PVDF'ye dönüştürülememesi nedeniyle, R142B hammaddesinin üretimi sıkı bir şekilde kontrol ediliyor ve yavaş bir şekilde genişletiliyor; bu da yerli lityum pil PVDF üretim kapasitesinin yavaş bir şekilde serbest bırakılmasına ve telafi edilmesinin zorlaşmasına yol açıyor. Yılın ikinci yarısında yeni enerji araçlarının satışlarının daha da artmasıyla birlikte, 2022 yılında PVDF pazarının yüksek bir refah seviyesini koruyacağı, PVDF fiyatlarını destekleyeceği ve PVDF şirketlerinin yıllık performanslarını daha da artırmasına yardımcı olacağı bekleniyor.
PVP: Bazı ürünlerin teslimat tarihi Ocak ayına ertelenecektir.
Coğrafi çatışmalar ve enerji krizi nedeniyle Avrupa kimya devlerinin üretim kapasitesi azalırken, yerli şirketlerin siparişleri arttı ve yerli PVP üreticilerinden yetkililer, "şirketin PVP ile ilgili ürünlerinde ciddi bir sipariş birikimi olduğunu ve bazı ürünlerin teslimat süresinin gelecek yılın Ocak ayına kadar uzadığını" belirtti.
Bir PVP üreticisinin ilgili kaynakları, Avrupa üreticilerinin mevcut PVP üretim kapasitesinin önemli ölçüde azaldığını ve çok sayıda yurtdışı siparişinin yerli işletmelere kaymaya başladığını belirtti. Şirketin şu anda yaklaşık 1000 ton PVP ürünü için birikmiş siparişi bulunuyor ve bazı ürünlerin teslimatı yıl sonuna hatta gelecek yılın Ocak ayına kadar ertelenmiş durumda.
Fotovoltaik sektörü: 2030'a kadar sipariş defteri
Daqo Energy, bir müşteriyle Satın Alma Anlaşması imzaladı. Sözleşmede, müşterinin Ocak 2023 ile Aralık 2027 tarihleri arasında Daqo Energy'den 148.800 ton Sun seviyesinde birinci sınıf serbest yıkama blok satın alacağı ve tahmini satın alma tutarının 45.086 milyar yuan olacağı belirtildi. Daqo Energy, 2022 yılından bu yana toplamda yaklaşık 370 milyar yuan değerinde sekiz büyük sözleşme imzaladı.
Longji Green Energy ve dokuz iştiraki, Daqo Energy'nin iştiraki İç Moğolistan Daqo New Energy ile uzun vadeli bir polisilikon malzeme alım sözleşmesi imzaladı. Sözleşmeye göre, iki taraf arasında Mayıs 2023 ile Aralık 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek polisilikon malzeme alım miktarı 25,128 milyon ton olarak belirlendi. Sözleşmenin toplam tutarı yaklaşık 67,156 milyar yuan.
Shuangliang Energy Saving Co., Ltd.'nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluşu olan Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., ilgili taraflarla Polisilisyum Satın Alma ve Tedarik Sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmede, Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd.'nin 2022 ile 2027 yılları arasında 155.300 ton polisilisyum malzeme satın alması ve tahmini satın alma tutarının 47.056 milyar RMB olması kararlaştırılmıştır.
Şu anda Çin'in fotovoltaik endüstrisi nispeten iyi bir gelişme eğilimi göstermektedir. İlk üç çeyrekte fotovoltaik endüstrisinin büyüme oranı %100'ü aşmış ve ihracatı 40 milyar ABD dolarını geçerek yıllık bazda yaklaşık %100'lük bir büyüme kaydetmiştir. Bu yılın başından bu yana, borsada işlem gören birçok silikon şirketi sık sık büyük sözleşme duyuruları yapmış ve toplam büyüklüğü 3 milyon tonu, tutarı ise 800 milyar yuanı aşan 10'dan fazla uzun vadeli silikon satış siparişi imzalamıştır. 2022 yılında silikon endüstrisinin üretiminin yaklaşık %92'si alt sektör şirketleri tarafından güvence altına alınmış olup, bazı uzun vadeli sözleşmeler 2030 yılına kadar imzalanmıştır.
2023 yılında yeni malzemeler ve talep toparlanması gibi yeni trendlerin ortaya çıkması bekleniyor.
Şu anda kimya endüstrisi büyük ölçekli üretimden yüksek kaliteli üretime doğru bir geçiş yaşıyor. Çinli işletmelerde düşük penetrasyon oranlarına sahip yeni malzemeler ortaya çıkıyor ve silikon malzemeler, lityum pil, POE ve yeni malzemeler gibi yeni malzemelerin geliştirilmesi hız kazanıyor. Aynı zamanda, alt sektör talebi de kademeli olarak açılıyor. 2023'teki salgının etkisi giderek zayıfladı ve talebin yeni yatırım fırsatlarının hızlanması bekleniyor.
Şu anda başlıca kimyasalların fiyatları düşüş gösterdi ve en düşük seviyelerde seyrediyor. 2 Aralık itibarıyla Çin Kimyasal Ürün Fiyat Endeksi (CCPI), yıl başındaki 5230 puana göre %7,86 düşüşle 4819 puanda kapandı.
Küresel ekonominin 2023 yılında istikrarlı bir şekilde büyüyeceğine, özellikle de yerel ekonominin yeni bir toparlanma dönemine gireceğine inanıyoruz. Sektör lideri, talep toparlanması aşamasında performans artışı elde edecektir. Buna ek olarak, yeni malzemeler ve talep toparlanması gibi yeni alanlar da hızla gelişecektir. 2023 için üç ürün kategorisine odaklanıyoruz:
(1) Sentetik biyoloji: Karbon nötrlüğü bağlamında, fosil bazlı malzemeler yıkıcı bir etkiyle karşı karşıya kalabilir; biyolojik malzemeler, mükemmel performans ve maliyet avantajlarıyla bir dönüm noktasına ulaşacaktır. Diğer alanlarda büyük ölçekli uygulamalarla, sentetik biyoloji, yeni bir üretim yöntemi olarak, harika bir döneme girecek ve pazar talebinin kademeli olarak açılması beklenmektedir.
(2) Yeni malzemeler: Kimyasal tedarik zinciri güvenliğinin önemi daha da vurgulanmaktadır; bağımsız ve kontrol edilebilir bir endüstriyel sistemin kurulması yakındır; yüksek performanslı moleküler elek ve katalizör, alüminyum adsorpsiyon malzemeleri, aerojeller, negatif elektrot kaplama malzemeleri ve diğer yeni malzemeler gibi bazı yeni malzemelerin yerli ikamesinin gerçekleştirilmesini hızlandırması beklenmektedir; bu malzemelerin pazar payı ve yayılımı giderek artacak ve yeni malzeme sektörünün büyümesinin hızlanması beklenmektedir.
(3) Gayrimenkul ve tüketici talebinin ortaya çıkması: Hükümetin gayrimenkul piyasasını gevşetme ve salgının hassas önleme ve kontrol stratejisini optimize etme sinyalleri vermesiyle, gayrimenkul politikalarındaki marjinal iyileşmenin, tüketim ve gayrimenkul zincirinin refahının onarılması ve gayrimenkul ve tüketici zinciri kimyasal ürünlerinin bundan fayda görmesi beklenmektedir.
Yayın tarihi: 20 Aralık 2022