2022'de, iç salgın ve yurtdışı enflasyon gibi faktörlerden etkilenen, kimyasal talebin kısa vadeli baskısı ve iç üreticilerin kısa vadede envanter baskısı var. Aynı zamanda, uluslararası durumun türbülansı büyük enerji fiyatlarının üst düzey operasyonunu zorladı ve bu da yukarı akış maliyet ucunda belirli bir baskıya neden oldu. Açık farklılaşmalar var. Bazı malzemeler sıralandı ve son iki yılda bazı ürünlerin fiyatlarının %700 oranında fırladığı ve pazar alanının genişlemeye devam ettiği görüldü. 2023'e baktığımızda, fırsat nerede?
%700 İki yıl içinde artan hammadde siparişlerinin gelecek yıla ertelenmesi planlanıyor
LityumHhidroksit: birden fazla alt akış üreticisi kapıldı
Piyasadaki arz ve talebin sıkışık olması nedeniyle lityum hidroksit, alt üreticiler tarafından hemen kapıldı.
Yahua Group, şirketin tamamına sahip olduğu yan kuruluşu Yahua Lithium (Ya'an) ile SK'nin Aisi Kai New Energy (Şanghay) şirketinin pil seviyesinde lityum hidroksit tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Ya'an Lithium, 2023-2025 yılları arasında Aisi'den toplam 20.000 ila 30.000 tonluk ürün tedarik edeceğini garanti ediyor.
Aiscai ayrıca, 2023 yılından itibaren Aiskai'ye pil sınıfı lityum hidroksit ürünleri satmak üzere Tianyi Lithium ve Sichuan Tianhua ile "Satış Sözleşmesi (2023-2025)" imzaladı. Sözleşme, her ay tek tip teslimat ve sözleşmede kararlaştırılan toplam tutarı (±%10 içinde) aşmayan yıllık sevkiyatlar yapılmasını öngörüyor.
Pil şirketlerinin yanı sıra, otomobil şirketleri de lityum hidrojen oksit için aktif olarak rekabet ediyor. Mercedes-Benz, Kanada-Almanya Rock Tech Lithium ile bir anlaşma duyurdu. Ortalama olarak, ilki her yıl ikincisinden 10.000 ton pil sınıfı lityum hidroksit satın alacak ve işlem ölçeği 1,5 milyar avro olacak. GM ve LIG New Energy ve Lityum Teknolojisi Şirketi Livent, elektrikli araç pilleri yapmak için temel hammaddeleri sağlamak amacıyla uzun yıllar süren bir anlaşma imzaladılar. Bunlar arasında Livent, 2025'ten başlayarak 6 yıl içinde General Motors'a pil sınıfı lityum hidroksit tedarik edecek.
Piyasa verileri perspektifinden bakıldığında, mevcut lityum kaynaklarının yukarı akış geliştirme süreci, lityum tuzu işleme işletmelerinin inşası ve yeni enerji aşağı akış işletmelerinin genişlemesi ile birlikte lityum hidroksit arz ve talebinin hala sıkı bir dengede olduğu ve 2023 yılına kadar bu durumun devam etmesi bekleniyor.
PVDF: Fiyatı 7 kat arttı, arz açığını kapatmak zor
Aşağı akış pazarı ısınmaya devam ederken, lityum pil PVDF'nin arz ve talep açığı artmaya devam ediyor ve R142B hammaddelerinin üretim kapasitesi bunalıma girmiş durumda ve pazar arzı ciddi. Lityum pil PVDF'nin pazar fiyatı 700.000 yuan/ton'a tırmandı, bu da 2021 başındaki fiyata kıyasla neredeyse 7 kat.
Çin'de lityum pillerin PVDF üretim kapasitesinin sınırlı olması ve sıradan PVDF üretim kapasitesinin kısa sürede lityum pil seviyesinde PVDF'ye dönüştürülememesi nedeniyle, R142B hammaddelerinin yapımı sıkı bir şekilde kontrol ediliyor ve yavaşça genişletiliyor, bu da yerli lityum pil PVDF üretim kapasitesinin yavaş bir şekilde serbest kalmasına neden oluyor. Bunu telafi etmek zor. Yılın ikinci yarısında yeni enerji araçlarının satışlarındaki artışla birlikte, 2022'de PVDF pazarının yüksek bir refah durumunu sürdürmesi, PVDF fiyatlarını desteklemesi ve PVDF şirketlerinin yıllık performanslarını daha da artırmasına yardımcı olması bekleniyor.
PVP: Bazı ürünlerin teslimat tarihi Ocak ayına ertelenecek
Coğrafi çatışmalar ve enerji krizinin baskısı altında, Avrupa kimya devlerinin üretim kapasitesi düştü, yerli şirketlere verilen siparişler arttı ve yerli PVP üreticilerinden ilgili kişiler, "Şirketin PVP ile ilgili ürünlerinde ciddi bir gecikme olduğunu ve bazı ürünlerin teslimat süresinin gelecek yıl Ocak ayına kadar sıralandığını" söyledi.
Bir PVP üreticisinin ilgili kaynakları, Avrupa üreticilerinin mevcut PVP üretim kapasitesinin önemli ölçüde azaldığını ve çok sayıda yurtdışı siparişinin yerel işletmelere yönelmeye başladığını söyledi. Şu anda şirketin yaklaşık 1000 tonluk bir PVP ürünü birikimi var ve bazı ürünlerin teslimatının yıl sonuna veya hatta gelecek yılın Ocak ayına kadar yapılması planlanıyor.
Fotovoltaik endüstrisi: 2030'a kadar sipariş defteri
Daqo Energy bir müşteriyle bir Satın Alma Anlaşması imzaladı. Sözleşmede bir müşterinin Ocak 2023'ten Aralık 2027'ye kadar Daqo Energy'den 148.800 ton Güneş seviyesinde birinci sınıf serbest yıkama bloğu satın alması beklendiği ve tahmini satın alma tutarının 45.086 milyar yuan olduğu kabul edildi. Daqo Energy, 2022'den bu yana toplamda yaklaşık 370 milyar yuan tutarında sekiz büyük sözleşme imzaladı.
Longji Green Energy ve dokuz iştiraki, Daqo Energy iştiraki Inner Mongolia Daqo New Energy ile polisilikon malzemeler için uzun sipariş satın alma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, iki taraf arasındaki polisilikon malzemelerin Mayıs 2023'ten Aralık 2027'ye kadarki işlem miktarı 25.128 milyon tondu. Bu sözleşmenin toplam tutarı yaklaşık 67.156 milyar yuandır.
Shuangliang Energy Saving Co., Ltd.'nin tamamen sahip olduğu bir yan kuruluş olan Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD. ilgili taraflarla Polysilicon Satın Alma ve Tedarik Sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmede Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd.'nin 2022'den 2027'ye kadar 155.300 ton polysilicon malzeme satın alması ve tahmini satın alma tutarının 47.056 milyar RMB olması bekleniyor.
Şu anda, Çin'in fotovoltaik endüstrisi hala nispeten iyi bir gelişme eğilimi gösteriyor. İlk üç çeyrekte, fotovoltaik endüstrisinin büyüme oranı %100'ü aştı ve fotovoltaik endüstrisinin ihracatı 40 milyar ABD dolarını aştı ve yıllık bazda neredeyse %100 büyüme kaydetti. Bu yılın başından bu yana, bir dizi halka açık silikon şirketi sık sık büyük sözleşme duyuruları yaptı ve toplam büyüklüğü 3 milyon tonu ve miktarı 800 milyar yuanı aşan 10'dan fazla uzun vadeli silikon satış siparişi imzaladı. Silikon endüstrisinin 2022'deki üretiminin yaklaşık %92'si alt akış işletmeleri tarafından kilitlendi ve 2030'a kadar bazı uzun vadeli sözleşmeler imzalandı.
Yeni malzemeler ve talep toparlanması gibi yeni yolların 2023'te ortaya çıkması bekleniyor
Şu anda kimya endüstrisi büyük ölçekli üretimden yüksek kaliteli üretime geçiyor. Çin işletmelerinde düşük penetrasyon oranlarına sahip yeni malzemeler ortaya çıktı ve silikon malzemeler, lityum pil, POE ve yeni malzemeler gibi yeni malzemeler hızlanıyor. Aynı zamanda, aşağı yönlü talep kademeli olarak açılıyor. 2023'teki salgının etkisi kademeli olarak zayıfladı ve talebin yeni yolun yatırım fırsatlarını hızlandırması bekleniyor.
Şu anda, büyük kimyasalların fiyatları düştü ve dip aralıkta. 2 Aralık itibarıyla Çin Kimyasal Ürün Fiyat Endeksi (CCPI) 4.819 puanda kapandı, bu yılın başındaki 5230 puandan %7,86 düşüş.
Küresel ekonominin 2023'te istikrarlı bir şekilde büyümesinin beklendiğine inanıyoruz, özellikle de yerel ekonominin yeni bir toparlanma turuna girmesi bekleniyor. Sektör lideri, talep onarımı aşamasında performans büyümesi elde edecek. Ayrıca, yeni malzemeler ve talep toparlanması gibi yeni yollar patlama yaptı. Piyasaya sürmeyi hızlandırın. 2023 için üç ürün kategorisine odaklanıyoruz:
(1) Sentetik biyoloji: Karbon nötrlüğü arka planında, fosil bazlı malzemeler yıkıcı etkiyle karşı karşıya kalabilir, biyolojik malzeme malzemeleri mükemmel performans ve maliyet avantajlarıyla bir dönüm noktasına ulaşacaktır. Diğer alanlardaki geniş ölçekli uygulamalar, sentetik biyolojinin yeni bir üretim yolu olarak harika bir anı başlatması ve pazar talebinin kademeli olarak açılması bekleniyor.
(2) Yeni malzemeler: Kimyasal tedarik zinciri güvenliğinin önemi daha da vurgulanmaktadır, bağımsız ve kontrol edilebilir bir endüstriyel sistemin kurulması yakındır, bazı yeni malzemelerin, yüksek performanslı moleküler elek ve katalizör, alüminyum adsorpsiyon malzemeleri, aerojeller, negatif elektrot kaplama malzemeleri ve diğer yeni malzemeler gibi yerli ikamelerin gerçekleştirilmesini hızlandırması beklenmektedir. geçirgenlik ve pazar payı kademeli olarak artacaktır, yeni malzeme yolunun büyümeyi hızlandırması beklenmektedir.
(3) Gayrimenkul ve tüketici talebinin açığa çıkması: Hükümetin emlak piyasasını gevşetme ve salgının hassas önleme ve kontrol stratejisini optimize etme yönünde sinyaller yayınlamasıyla, gayrimenkul politikalarında marjinal iyileşme, tüketim ve gayrimenkul zincirinin refahının onarılması ve gayrimenkul ve tüketici zinciri kimyasal ürünlerinin fayda sağlaması bekleniyor.
Yayınlanma zamanı: 20-Aralık-2022