2022 yılında yurt içi salgın ve yurt dışı enflasyon gibi faktörlerden etkilenen kimyasal talebi kısa vadeli baskı altında, yerli üreticiler ise kısa vadede stok de-stok baskısı yaşıyor.Aynı zamanda, uluslararası durumdaki çalkantılar yüksek enerji fiyatlarının yüksek düzeyde işleyişini zorladı ve bu da üretime yönelik maliyet tarafında belirli bir baskıya neden oldu.Açıkça farklılaşmalar var.Bazı malzemeler ayıklandı ve son iki yılda bazı ürünlerin fiyatlarının %700 oranında arttığı ve pazar alanının genişlemeye devam ettiği görüldü.2023'ü sabırsızlıkla bekliyorum, fırsat nerede?
%700 Hammadde siparişleri iki yıl içinde artırılacak, gelecek yıl için planlanıyor
LityumHidroksit: birden fazla alt üretici kapandı
Arz ve talebin sıkı olduğu piyasa koşullarında, lityum hidroksit alt üreticiler tarafından kapıldı.
Yahua Group, şirketin tamamına sahip olduğu bağlı kuruluşu Yahua Lithium (Ya'an) ve SK'nin Aisi Kai New Energy (Şangay) ile pil düzeyinde lityum hidroksit tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.Ya'an Lithium, 2023'ten 2025'e kadar toplam 20.000 ila 30.000 tonluk tedarikle Aisi'den ürün tedarik etmesini sağlıyor.
Aiscai ayrıca, 2023'ten itibaren pil sınıfı lityum hidroksit ürünlerini Aiskai'ye satmak için Tianyi Lithium ve Sichuan Tianhua ile "Satış Sözleşmesi (2023-2025)" imzaladı; bu sözleşme kapsamında, sözleşme her ay tek tip teslimat ve toplamı aşmayacak şekilde yıllık sevkiyat sağlıyor. sözleşmede kararlaştırılan tutar (±%10 dahilinde).
Akü şirketlerinin yanı sıra otomobil şirketleri de lityum hidrojen oksit için aktif olarak rekabet ediyor.Mercedes-Benz, Kanada-Almanya Rock Tech Lithium ile anlaşma yaptığını duyurdu.İlki, ikincisinden ortalama olarak her yıl 10.000 ton pil sınıfı lityum hidroksit satın alacak ve işlem ölçeği 1,5 milyar avro olacak.GM ve LIG Yeni Enerji ve Lityum Teknoloji Şirketi Livent, elektrikli araç aküleri yapımında temel hammaddelerin sağlanması amacıyla uzun yıllara dayanan bir anlaşma imzaladı.Bunlar arasında Livent, 2025'ten itibaren 6 yıl içinde General Motors'a akü sınıfı lityum hidroksit tedarik edecek.
Piyasa verileri perspektifinden bakıldığında, lityum kaynaklarının mevcut gelişimi, lityum tuzu işleme tesislerinin inşası ve yeni enerji alt tesislerinin genişletilmesi ile birlikte lityum hidroksitin arz ve talebi hala sıkı bir dengededir ve 2023 yılına kadar devam etmesi bekleniyor.
PVDF: Fiyat 7 kat artıyor, arz açığını kapatmak zor
Alt pazar ısınmaya devam ettikçe, lityum pil PVDF'nin arz ve talep açığı artmaya devam ediyor ve R142B hammaddesinin üretim kapasitesi aşırı yükleniyor ve pazar arzı ciddi.Lityum pilli PVDF'nin piyasa fiyatı 700.000 yuan/tona yükseldi; bu, 2021 başındaki fiyatla karşılaştırıldığında neredeyse 7 kata denk geliyor.
Çin'deki lityum pillerin sınırlı PVDF üretim kapasitesi ve sıradan PVDF üretim kapasitesinin kısa sürede lityum pil düzeyinde PVDF'ye dönüştürülememesi nedeniyle, R142B hammaddelerinin yapısı sıkı bir şekilde kontrol edilir ve yavaş yavaş genişletilir; yerli lityum pil PVDF üretim kapasitesinin yavaş salınımı.Bunu telafi etmek zordur.Yılın ikinci yarısında yeni enerji araçlarının satışlarının daha da artmasıyla birlikte, 2022 yılında PVDF pazarının yüksek refah durumunu koruması, PVDF fiyatlarını desteklemesi ve PVDF şirketlerinin yıllık performanslarını daha da artırmasına yardımcı olması bekleniyor.
PVP: Bazı ürünlerin teslimat tarihi Ocak ayına kadar sıraya alınacak
Coğrafi çatışmalar ve enerji krizi nedeniyle Avrupalı kimya devlerinin üretim kapasitesi azaldı, yerli şirketlerin siparişleri arttı ve yerli PVP üreticilerinden ilgili kişiler şunları söyledi: “Şirketin PVP ile ilgili ürünlerinde ciddi bir birikim var ve Bazı ürünlerin teslim süresi gelecek yıla kadar sıralandı.Ocak."
Bir PVP üreticisinin ilgili kaynakları, Avrupalı üreticilerin mevcut PVP üretim kapasitesinin önemli ölçüde düştüğünü ve çok sayıda yurt dışı siparişinin yerli girişimlere yönelmeye başladığını söyledi.Şu anda şirketin yaklaşık 1000 tonluk PVP ürünü stoku var ve bazı ürünlerin teslimatının yıl sonuna, hatta gelecek yılın Ocak ayına kadar planlanması planlanıyor.
Fotovoltaik endüstrisi: 2030'a kadar sipariş defteri
Daqo Energy bir müşteriyle Satın Alma Sözleşmesi imzaladı.Sözleşmede, bir müşterinin Ocak 2023'ten Aralık 2027'ye kadar Daqo Energy'den 148.800 ton Sun-level birinci sınıf serbest yıkama bloğu satın alması beklendiği ve tahmini satın alma miktarının 45.086 milyar yuan olduğu kabul edildi.Daqo Energy, 2022'den bu yana toplam değeri yaklaşık 370 milyar yuan olan sekiz büyük sözleşme imzaladı.
Longji Green Energy ve dokuz bağlı kuruluşu, Daqo Energy'nin yan kuruluşu Inner Mongolia Daqo New Energy ile polisilikon malzemeler için uzun süreli sipariş satın alma anlaşması imzaladı.Anlaşmaya göre iki taraf arasında Mayıs 2023'ten Aralık 2027'ye kadar polisilikon malzemelerin işlem miktarı 25.128 milyon ton oldu.Bu sözleşmenin toplam tutarı yaklaşık 67.156 milyar yuan'dır.
Shuangliang Energy Saving Co., Ltd.'nin yüzde yüz iştiraki olan Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., LTD., ilgili taraflarla Polisilikon Satın Alma ve Tedarik Sözleşmesini imzaladı.Bu sözleşmede Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd.'nin 2022'den 2027'ye kadar 155.300 ton polisilikon malzeme satın alması beklendiği ve tahmini satın alma tutarının 47.056 milyar RMB olacağı kabul edildi.
Şu anda, Çin'in fotovoltaik endüstrisi hala nispeten iyi bir gelişme eğilimi göstermektedir.İlk üç çeyrekte fotovoltaik sektörünün büyüme hızı yüzde 100'ü aşarken, fotovoltaik sektörünün ihracatı da yıllık yüzde 100'e yakın büyümeyle 40 milyar doları aştı.Bu yılın başından bu yana, borsada işlem gören bir dizi silikon şirketi sık sık büyük sözleşme duyurularını duyurdu ve toplam büyüklüğü 3 milyon tonu aşan ve tutarı 800 milyar yuanı aşan 10'dan fazla uzun vadeli silikon satış siparişi imzaladı.2022 yılında silikon endüstrisinin üretiminin yaklaşık %92'si alt işletmeler tarafından kilitlendi ve 2030 yılına kadar bazı uzun vadeli sözleşmeler imzalandı.
2023 yılında yeni malzeme ve talep toparlanması gibi yeni yolların ortaya çıkması bekleniyor
Şu anda kimya endüstrisi büyük ölçekli üretimden yüksek kaliteli üretime doğru geçiş yapıyor.Çin işletmelerinde düşük penetrasyon oranına sahip yeni malzemeler ortaya çıktı ve silikon malzemeler, lityum pil, POE ve yeni malzemeler gibi yeni malzemeler hızlandı.Aynı zamanda alt talep de kademeli olarak açılıyor.2023 yılında salgının etkisi giderek zayıflarken, talebin yeni hattın yatırım fırsatlarını hızlandırması bekleniyor.
Şu anda önemli kimyasalların fiyatları düştü ve en düşük aralıkta yer alıyor.2 Aralık itibarıyla Çin Kimyasal Ürün Fiyat Endeksi (CCPI), bu yılın başındaki 5230 puandan %7,86 düşüşle 4.819 puanda kapandı.
2023 yılında küresel ekonominin istikrarlı bir şekilde büyüyeceğini, özellikle yurt içi ekonomide yeni bir toparlanma döneminin başlamasının beklendiğini düşünüyoruz.Sektör lideri, talep onarımı aşamasında performans artışı sağlayacak.Ayrıca yeni malzemeler ve talep toparlanması gibi yeni yollar da patlama yaptı.Serbest bırakmayı hızlandırın.2023 için üç ürün kategorisine odaklanıyoruz:
(1) Sentetik biyoloji: Karbon nötrlüğün arka planında, fosil bazlı malzemeler yıkıcı etkilerle karşı karşıya kalabilir; biyolojik malzeme malzemeleri mükemmel performans ve maliyet avantajlarıyla bir dönüm noktasının habercisi olacaktır.Diğer alanlardaki büyük ölçekli uygulamaların, yeni bir üretim yöntemi olan sentetik biyolojinin harika bir döneme kapı açması ve pazar talebinin yavaş yavaş açılması bekleniyor.
(2) Yeni malzemeler: Kimyasal tedarik zinciri güvenliğinin önemi daha da vurgulanmaktadır; bağımsız ve kontrol edilebilir bir endüstriyel sistemin kurulması yakındır; yüksek performanslı moleküler elek ve katalizör gibi bazı yeni malzemelerin yerli ikamenin gerçekleştirilmesini hızlandırması beklenmektedir. , alüminyum adsorpsiyon malzemeleri, aerojeller, negatif elektrot kaplama malzemeleri ve diğer yeni malzemelerin geçirgenliği ve pazar payı giderek artacak, yeni malzeme yolunun büyümeyi hızlandırması bekleniyor.
(3) Gayrimenkul ve tüketici talebinin açığa çıkması: Hükümetin emlak piyasasını gevşetmeye ve salgının hassas önleme ve kontrol stratejisini optimize etmeye yönelik sinyalleri yayınlamasıyla, emlak politikalarında marjinal iyileşme, tüketim ve emlak zincirinin refahı onarılması ve gayrimenkul ile tüketici zinciri kimyasal ürünlerinin fayda sağlaması bekleniyor.
Gönderim zamanı: 20 Aralık 2022